Excel-koontinäytöt - Kuinka koontinäyttöjä luodaan Excelissä? (Esimerkkejä)

Mikä on koontinäyttö Excelissä?

Excelin hallintapaneeli on parannettu muoto tietojen visualisoinnista. Se tarjoaa oivalluksia ja analyyseja, jotka auttavat päätöksenteossa. Se auttaa suunnittelemaan ja saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet koko organisaatiossa. Tietolähde Excel-koontinäyttöjen luomiseen voi olla myös laskentataulukoita, tekstitiedostoja, verkkosivuja, organisaatiotietokanta.

DashBoardsin tyypit Excelissä

  1. Strategiset hallintapaneelit - KPI: n (tärkeimmät suorituskykyindikaattorit) seuraamiseksi. Käytetään organisaatioissa avainpäätöksentekoon, liiketoimintamahdollisuuksiin, keskittyminen yrityksen tulevaan kasvuun ja ennustamiseen, esim. (Kuukausittainen, neljännesvuosittainen ja vuosittainen myynti)
  2. Analyyttiset kojelaudat - Auttaa tunnistamaan tai tunnistamaan nykyiset tai tulevat trendit.
  3. Operatiiviset hallintapaneelit - Mitä organisaatiossa tapahtuu? Seuraa yrityksen toimintaa, toimintaa ja tapahtumia.
  4. Tietopaneelit - Se perustuu tosiseikkoihin, lukuihin ja tilastoihin. Esim. Pelaajaprofiilin ja suorituskyvyn hallintapaneeli, lentojen saapumis- ja lähtötietojen hallintapaneeli lentokentillä.

Työkalut, joita käytetään Excel-koontinäytön luomiseen

  • Excel-taulukot, kaaviot, pivot-taulukot ja kaaviot, viipaleet Excelissä, aikataulut, ehdollinen muotoilu (tietopalkit, väriskaala, kuvakesarjat), nimetyt alueet Excelissä, tietojen vahvistus Excelissä, kipinöinti Excelissä, makrot, automaattiset muodot ja kojelauta widgetit.
  • Interaktiiviset ohjaimet - vierityspalkki Excelissä, valintanappi, valintaruutu, avattava luettelo Excelissä.
  • Excel-kaavat, kuten SUMIF Excelissä, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH ja muut kaavat.

Huomaa: Ennen kojelautojen käsittelyä sinun on etsittävä ja poistettava kaksoiskappaleet, poistettava etu-, loppu- tai kaksoisvälit sekä poistettava aihiot ja virheet raakatiedostosta

Kuinka luoda koontinäyttö Excelissä? (esimerkkien kanssa)

Esimerkki # 1 - vertaileva hallintapaneeli (kahden yrityksen myyntituotto)

Raakatiedoissa. Minulla on kaksi lääkeyritystä, joilla on kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset myyntitiedot. Minun on esitettävä se ja vertailtava 2 lääkeyrityksen myyntiä kuukausittain ja neljännesvuosittain vertailevassa hallintapaneelissa.

  • Vaihe 1: Kopioi ihmiskunnan myyntitiedot alueelta ensimmäiseen sarakkeeseen, Kuukausi toiseen sarakkeeseen ja Ajantha pharma myyntitiedot alueeseen kolmanteen sarakkeeseen.
  • Vaihe 2: Valitse koko data-alue ja lisää rivin korkeutta ja pituutta näppäimillä alt + HOH , eli 15: stä 25: een, jotta värilliset tietopalkit näkyvät paremmin.
  • Vaihe 3: Valitse nyt ihmiskunnan myyntitietojen alue tammikuusta joulukuuhun, siirry nyt ehdolliseen muotoiluun Koti-välilehdessä kyseisen tietopalkin alla ja tietopalkissa valitse lisää tietopalkin sääntöjä.
  • Vaihe 4: Uusi muotoilusääntöikkuna tulee näkyviin; myyntidatamme vaihteluväli on 0–9000, joten valitse ”muokkaa säännön kuvausta” -kohdassa tyyppi numeroksi ja syötä maksimiarvo, eli 9000.
  • Vaihe 5: Valitse haluamasi väri palkin ulkoasussa värivaihtoehtojen alapuolella, koska tiedot ovat oikealla puolella, joten palkin suunnan alla valitse oikealta vasemmalle.
  • Vaihe 6: Jos et halua myyntitietojen ilmestymistä värillisiin tietopalkkeihin, valitse tai napsauta vain näyttöriviä. Napsauta OK. Nyt näet värilliset tietopalkit jokaisessa myyntitietorivissä kuukausittain.
  • Vaihe 7: Samanlaisia ​​vaiheita noudatetaan Ajantha pharma -myyntitiedoissa, vain palkin suunta, vaihtoehtoa on muutettava, ts. Vasemmalta oikealle (Koska tiedot ovat vasemmalla puolella)

Huomaa: Samanaikaisesti näitä vaiheita sovelletaan neljännesvuosittaisiin myyntitietoihin; myös vain enimmäismäärä -vaihtoehto on vaihdettava arvoon 25000 muokkaussäännön kuvauksessa eri väripalkilla.

Tässä myyntitiedoissa voit tarkistaa yrityksen edistymisen kuukausittain ja neljännesvuosittain.

Tietopalkkien lisäksi kojelautavaatimusten perusteella voidaan käyttää myös toista alla mainittuja vertailuindikaattoreita.

Esimerkki # 2 - Luo myynnin suorituskyvyn Excel-koontinäyttö pivotchart & Slicer -objektilla

Luodaan PivotChart- ja Slicer-objektien avulla Excel-hallintapaneeli, jossa voit helposti tiivistää kunkin edustajan myyntitiedot.

Alla mainitut tiedot sisältävät kokoelman myyntitietoja päivämäärän, myyjän ja alueen mukaan.

  • Vaihe 1: Luo taulukko-objekti

Aluksi tietojoukko muunnetaan taulukko-objektiksi; se voidaan tehdä napsauttamalla tietojoukon sisällä ja napsauttamalla Lisää-välilehteä ja valitsemalla sitten Taulukko.

Luo taulukko-ponnahdusikkuna tulee näkyviin, jossa se näyttää data-alueen ja otsikot, ja napsauta OK.

Kun taulukko-objekti on luotu, se näkyy kuten alla on mainittu.

  • Vaihe 2: Pivot-taulukko

Kojelaudassa meidän on esitettävä yhteenveto kunkin edustajan myyntitiedoista alueittain ja neljännesvuosittain. Siksi meidän on luotava kaksi pivot-taulukkoa.

  • Voit luoda pivot-taulukon myyjälle alueittain.

Napsauta Taulukot-objektissa tietojoukon sisäpuolta, napsauta Lisää-välilehteä, valitse sitten pivot-taulukko Excelissä ja napsauta ok. Pivot-taulukon kentät -ruutu näkyy toisessa taulukossa.

Vedä myyjä PivotTable-kentät-ruudussa Rivit-osioon, Alue Sarakkeet-osioon ja myynti Arvot-osioon.

Aluekohtaisesti myyntimiehelle luodaan pivot-taulukko.

Luo samalla tavoin toinen pivot-taulukko samalla tavalla.

  • Voit luoda pivot-taulukon myyjälle päivämäärän mukaan tai neljännesvuosittain.

Vedä päivämäärä Rivit-osioon, myyjä Sarakkeet-osioon ja myynti Arvot-osioon

Myyntihenkilölle luodaan pivot-taulukko päivämäärän mukaan.

Tässä haluamme tiivistää tiedot neljännesvuosittain; heidän päivämäärät on ryhmiteltävä neljänneksi. Voit tehdä sen napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa Rivitarrat-sarakkeen solua ja valitsemalla Ryhmä.

Ryhmittely-välilehti tulee näkyviin aloitus- ja lopetuspäivä; poista BY-luettelosta Kuukaudet (oletusarvo) ja muut; valitse nyt vain Neljännes, se näkyy sinisenä valinnan jälkeen ja napsauta sitten OK.

Neljännesryhmittelyn jälkeen tiedot näkyvät alla mainitulla tavalla.

  • Vaihe 3: Pivot-kaavio

Tässä meidän on perustettava pivot-kaavio molempiin arkeihin luotuihin pivot-taulukoihin.

  • Siirry Pivot-taulukkoon, joka on luotu Myynti alueittain -välilehdelle, napsauta pivot-taulukkoa ja valitse kodin Analysoi-välilehdessä Pivot-kaavio.

Lisää kaavion ponnahdusikkuna tulee näkyviin kyseiseen valintapalkkiin, joka valitaan Klusteroitu pylväskaavio.

Pivot-kaavio näkyy kohdassa Myynti alueittain.

Täällä voit piilottaa alueen, myyjän ja myyntisumman pivot-kaaviossa napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ja valita piilota "legendakentän painikkeet kaaviossa", jotta nämä kolme kenttää eivät näy kaaviossa.

  • Vastaavasti pivot-kaaviota käytetään myös Myynti neljännesvuosittain -välilehdessä, jossa voit valita ympyräkaavion neljännesvuosittaisille myyntitiedoille. Täällä voit myös piilottaa nuo 3 kenttää.

"Myynti neljännesvuosittain" -luonnolle luodaan Excel-ympyräkaavio.

  • Vaihe 4: Viipaleet

Slicers auttaa sinua selvittämään yksittäisen myyjän suorituskyvyn alueittain ja neljännesvuosittain

  1. Siirry Analyysi-välilehden Myynti alueittain -välilehdelle. Valitse Suodatin-ryhmästä Lisää leikkuri.

Lisää viipaleet -ikkuna tulee näkyviin kyseiseen Alue-kenttään ja napsauta OK.

Alueittain ilmestyy Slicer.

Vastaavasti voit lisätä viipaleita Myynti neljännes -välilehdelle myös analysointivälilehdelle. Valitse Suodatin-ryhmästä Lisää leikkuri. Lisää viipaleet -ikkuna tulee näkyviin valitulle myyjälle. Napsauta OK.

Sales_Person Slicer ilmestyy

  • Vaihe 5: Kojelauta

Luo uusi taulukko nimellä "Sales_DashBoard". Poista valinta tai poista ruudukot kyseisestä taulukosta Koti-välilehden näkymävaihtoehdossa, jotta Excel-kojelauta näkyy paremmin.

Kopioi nämä objektit, eli kääntökartta ja leikkuri molemmilta taulukoilta "Myynti_Kojelauta" -arkille. Nyt voit analysoida myyntitietoja alueittain ja yksittäisen myyjän mukaan.

Oletetaan, että haluat myyntiarvojen näkyvän tietopalkkeissa tai ympyräkaavioissa. Voit lisätä sen napsauttamalla tietopalkkeja tai ympyräkaavioita ja valitsemalla Lisää datatunnisteet.

Muistettavaa

  • Keskeiset mittarit yrityksen myynnin, rahoituksen, tuottavuuden ja muiden kriteerien seurantaan
  • Hallintapaneeli auttaa asettamaan organisaation tavoitteet
  • Excelin hallintapaneelin avulla voit tunnistaa negatiiviset trendit ja korjata ne välittömästi
  • Se auttaa mittaamaan työntekijän tehokkuutta työn tuottavuuden ja suorituskyvyn perusteella

Mielenkiintoisia artikkeleita...