Pääomasijoitusanalyytikkoopas
Pääomasijoitusanalyytikko on oman pääoman analyytikko, joka tarkastelee aliarvostettuja yrityksiä, jotta pääomasijoittaja voi ostaa yrityksen, ottaa sen yksityiseksi ja ansaita voittoja.
Pääomasijoitus voidaan määritellä laajasti sijoittamiseksi yksityisiin, noteeraamattomiin yrityksiin ottamalla suurempia riskejä ja toivomalla merkittävää tuottoa. Pääomasijoittajaanalyytikkoksi tuleminen on unelma melkein kaikille rahoitusalan ammattilaisille.
Luuletko, että työn saaminen pääomasijoitusanalyytikkona on helppoa? Vastaus on iso EI !.
Pääomasijoitus voi olla todella mielenkiintoista, jos nautit kanssakäymisestä ihmisten kanssa, tutkimuksen tekemisestä, due diligence -tarkastuksesta ja ihmisten rahoitussalkkujen hallinnasta. Tämän artikkelin kautta pyrin auttamaan sinua tutkimaan pääomasijoitusta ammattina ja antamaan sinulle selkeän kuvan siitä, millainen sinä olisit yksityisen pääoman analyytikkona.
Mikä on pääomasijoitus?
Vastaa kysymykseeni auttaakseni sinua ymmärtämään tätä - mitä startup-yrityksillä ja vakiintuneilla yrityksillä on yhteistä? Se on yksinkertaista; ne molemmat edellyttävät investointien / pääoman kasvua. Tämä kasvu voi tarkoittaa sitä, että rakennetaan enemmän tuotantolaitoksia, rekrytoidaan enemmän ihmisiä tai nuorennetaan olemassa olevia tuotteita. Tällaiset investoinnit voivat myös auttaa ostamaan toisen yrityksen tai säästämään yritystä sulkemiselta.
Joten mistä tämä sijoitus tulee? Se voi olla lainaa joltakin pankilta tai osakkeiden myynti ja rahan kerääminen pörssiltä.
Mutta joskus yritykset etsivät jotain muuta kuin vain yrityksessä virtaavia varoja. He haluavat sijoittaa joku, joka voisi ohjata heitä liiketoiminnan rakentamiseen. Tätä roolia pelaa juuri pääomasijoitusyhtiö.
Pääomasijoittajista tulee osa yritystä, yleensä hallitustasolla, ja ne edistävät kasvua, houkuttelevat yritystä luomaan lisäarvoa. Uuden aloittajan kannalta se voi olla suuren idean kaupallistaminen, vakiintuneille yrityksille se voi auttaa johtoa parantamaan nykyisiä ideoitaan tai löytämään yrityksiä, joiden kanssa he voisivat työskennellä yhdessä käsin.
Pääomasijoitusyhtiöt keräävät sijoituksensa kanssa nämä rahat pankeista, eläkerahastoista, säätiön rahastoista, säästötililtä. Kun yritys saavuttaa tavoitekasvunsa, sijoittajat myyvät oman pääomansa. Luotu arvo jaetaan alkuperäisen sijoituksen antaneiden ihmisten kesken.
Siksi voimme sanoa, että pääomasijoitusrahasto ei ole neuvonantaja vaan sijoittaja, joka luo tai rakentaa parempia yrityksiä.
Yksi asia, joka on pidettävä mielessä, on, että pääomasijoitusrahastot sijoittavat yksityisesti tai julkisesti omistettuihin varoihin, mutta pääomasijoittaja ostaa yksityisen.
Kuka on pääomasijoitusanalyytikko?
- Pääomasijoitusanalyytikko tai PE-analyytikko on henkilö, joka työskentelee ensisijaisesti pääomasijoitusyhtiöiden hyväksi ja tekee tutkimusta, suhdeanalyysiä ja tulkintoja yksityisistä yrityksistä.
- Käytä due diligence-, rahoitusmallintamistekniikoita ja arvostusmenetelmiä arvioidaksesi yksityiseen yritykseen sijoittamisen edut.
- Hallinnoi sijoitussalkkua tai rahastoa, joka käsittää osittaisen tai kokonaisen osuuden niiden yksityisten yritysten pääomasta, joihin ne sijoittavat.
- Ansaitse rahaa yksityisiltä yrityksiltä, pankeilta ja korkean nettovarallisuuden omaavilta henkilöiltä maksimoidaksesi tuoton julkisten pörssien tarjoaman lisäksi.
- Asiantuntijat, jotka ennustavat yrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentin ja määrittelevät myös tiettyjen sijoitusten parhaan käytön;
Mitä pääomasijoittaja-analyytikko tekee?
- Tarkka arviointi: Pääomasijoitusyhtiöiden kohteena olevat yritykset ovat yksityisomistuksessa, joten niiden osakkeiden markkinahintaa ei määritetä. Siksi analyytikon roolista tulee ratkaiseva, jotta yrityksen osakkeet voidaan arvioida tarkasti siellä, missä se haluaa sijoittaa.
- Sijoitustavoitteen toteutuminen: Toinen asia, jonka pääomasijoittajan analyytikon on määritettävä, on se, vastaako sijoitus tiettyyn yritykseen rahastotavoitetta. Tätä varten analyytikon on tehtävä perusteellinen tilinpäätösanalyysi ja laskettava yrityksen ennustettujen tulojen oikea nykyarvo.
- Määritä optimaalinen pääomarakenne: On tilanne, jossa pääomasijoitusyhtiöt harkitsevat sijoitusyhtiön pääomarakenteen muuttamista. Pääomasijoitusanalyytikon on tällöin työskenneltävä oletusten parissa ja valmisteltava taloudellisia skenaarioita. Tämän avulla hän voisi määrittää optimaalisen lainan ja oman pääoman yhdistelmän maksimoidakseen sijoitetun pääoman tuoton.
Muita asioita, jotka voitaisiin sisällyttää pääomasijoitusanalyytikkojen työprofiiliin, ovat;
- Analysoi uusia sijoitusnäkymiä
- Kerää varoja yrityksiltä
- Suorita yksityiskohtainen taloudellinen analyysi
- Luo taloudellisia malleja
- Luo yritysesityksiä
- Kirjoita sijoitusvaliokunnan muistioita.
- Ole vuorovaikutuksessa johdon kanssa
- Hallitse ja tarkkaile salkun sijoituksia
- Tukea investointien jäsentelyä, due diligence -tapahtumaa, neuvotteluja ja rahoitusta
- Tarjoa sijoittajille säännöllisiä katsausraportteja olemassa olevista kohdeyrityksistä
- Suorita tutkimusta ja kerää alan ja kilpailijoiden asiaankuuluvia tietoja
Lisäksi pääomasijoitusanalyytikon tehtävät riippuvat sijoitusstrategiasta, jonka pääomasijoitusyhtiö toteuttaa tiettynä ajankohtana.
Mitkä ovat edellytykset pääomasijoitukselle?
Jos harkitset lähtötason työpaikkoja pääomasijoituksissa, se olisi pääomasijoitusanalyytikko tai osakkuusyritys.
- Jos haet yksityisen pääoman analyytikkotöitä, tarvitset kandidaatin tai maisterin tutkinnon finanssista, taloustieteestä, sijoitusanalyysistä tai kirjanpidosta.
- Rahoitukseen erikoistunut liiketalouden maisteri (Chartered Financial Analyst, CFA) olisi aina plus.
- Työ olisi yksityiskohtaista ja vaativaa; siksi joudut ehkä työskentelemään pitkiä tunteja, joten varmista, että elämäntapa sopii tällaiseen työhön.
- Se edellyttäisi paljon vuorovaikutusta yritysten, pankkiirien, konsulttien kanssa saadaksesi projektisi liikkeelle; joten sinun on oltava hyvä viestintätaidoissa ja verkostoitumisessa.
- Kaupat keskittyvät pääasiassa velkaan. Joten sinun on tunnettava riittävästi ehdot ja käsitteet, erityisesti hyvä tieto syndikoiduista pankkilainoista ja korkotuottoisista joukkovelkakirjoista, joita yleensä käytetään ostoissa.
- Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa esimerkiksi kandidaatin tutkinnon suorittanut voi saada tauon pääomasektorille.
- Aloittelijana tai tuoreena kokemus voidaan väistää, jos ehdokas osoittaa hyvät taidot.
Mitä taitoja on oltava pääomasijoitusanalyytikoilla?
- Vahva teollisuuden tuntemus: Jos aiot ryhtyä pääomasijoitusuraan, sinulla on oltava vahva tuntemus eri toimialoista ja niiden liiketoimintamalleista, toimialarakenteesta, se toimii jne. Tämän taiton avulla voit työskennellä tehokkaasti ja pitää työsi ajan tasalla tässä nopeatempoisessa ympäristössä. Varsinkin jos haluat päästä alkuun, on tärkeää kehittää erinomainen sijoitus- ja liiketoimintakokemus, mikä voi tapahtua vain, jos olet hyvä tutkimaan aloja / salkkuja, joilla työskentelet.
- Analyyttiset taidot: Kuten jo näimme, pääomasijoittajaanalyytikon ydin on analysoida ja tulkita tilinpäätös, valmistella rahoitusmalleja, pohtia erilaisia taloudellisia ja taloudellisia skenaarioita. Tällaista työtä vaadittaisiin tarjoamaan taloudellisia oivalluksia tietyn yrityksen taloudellisesta asemasta verrattaessa sitä yksityiskohtaisiin tutkimusanalyyseihin liittyviin markkinaolosuhteisiin. Analyytikoiden odotetaan olevan osaavia monialaisissa, loogisissa ja analyyttisissä perusteluissa keksimään luovia ratkaisuja ongelmiin.
- Ihmistaidot: Kehittäjäanalyytikkona sinun on oltava vuorovaikutuksessa monien sisäpiiriläisten ja monien ulkopuolisten kanssa yhteyden muodostamiseksi, mikä on erittäin tärkeää menestyksellesi. Siihen kuuluu vuorovaikutus pääomasijoitusyhtiöiden vanhempien jäsenten kanssa hankkiakseen tietoa olemassa olevista ja mahdollisista investoinneista ja saamaan sisäinen työ tehtyä joukkuetoveriesi kanssa. Sinun pitäisi pystyä luomaan positiivisia ja tuottavia suhteita yritykselle. Kaiken kaikkiaan se vaatii hyvää suullista ja kirjallista viestintää, johtamistaitoja työn tekemiseen.
- Arviointitaidot: Pohjimmiltaan tarvitsemasi taito on erilaisten lähestymistapojen omaavien yritysten arvostaminen. Eri alojen yrityksiä arvostetaan eri tavalla. Siksi sinun on opittava arvostuksen peruskäsitteet, niiden soveltaminen ja menetelmät onnistuneesti.
- Liitontaidot: Muita tärkeitä seikkoja, jotka on pidettävä mielessä, ovat, että koska sinun odotetaan työskentelevän pitkiä tunteja suurimman osan viikosta, sinun pitäisi olla joku, jolla on korkea energiataso. Sinun pitäisi pystyä saumattomasti käyttämään Microsoft-pakettia (Excel, MS Word ja PowerPoint). Välttämätöntä, sinun on oltava omaehtoinen ammattilainen, joka on käytännöllinen, eettinen ja tuloshakuinen.
Mikä olisi tyypillinen pääomasijoitusanalyytikon työpäivä?
Työtuntien määrä ei ole yhtä huono kuin sijoituspankkitoiminta. PE-analyytikon päivä alkaisi työstä riippuen noin klo 9.00 ja päättyisi noin klo 19.00–21.00. Saatat joutua työskentelemään viikonloppuisin, jos työhön liittyy kiireellistä sopimusta. Alla oleva kuvaaja kuvaa tyypillisiä tehtäviä, joita PE Associate tai Private Equity -analyytikko tekisi koko päivän.
Työkulttuuri PE-muodoissa voi joko olla rento työympäristö tai jopa kuten perinteiset yritykset, joissa työskentelet ohjaamoissa. Lisäksi, koska suurin osa korvauksista riippuu investointien onnistumisesta, on olemassa suorituskulttuuri.
Mitkä ovat pääomasijoitusanalyytikon työ- ja palkanäkymät?
Pääomasijoitusanalyytikon työpaikan näkymät
- Etsi harjoittelupaikkoja: Jos olet päättänyt tehdä uraa pääomasijoitustöissä vielä opiskellessasi, olisi hienoa, jos aloittaisit tällä alalla aikaisin ja menisit harjoitteluun. Tämä antaa sinulle käytännön kokemuksen siitä, miten työympäristö on, ja voit päättää, sovitko sinne. Jos kaikki menee hyvin ja pystyt vaikuttamaan työnantajiin, voit varmasti odottaa täysipäiväistä harjoittelua siellä.
- Hyödynnä kampuksen sijoitusmahdollisuuksia: Monet välttävät kampuksen harjoittamista, kun otetaan huomioon yritysten tarjoamat palkkatiedot. Mutta on ylimmän ja keskitason sijoitusyhtiöitä, jotka yleensä palkkaavat ihmisiä kampuksilta, joten sinun on valvottava mahdollisuuksiasi ja tartuttava niihin.
Jos sinulla on kokemusta sijoituspankkitoiminnasta, kaupankäynnistä ja konsultoinnista vuoden tai kahden ajan tietyllä alalla, rekrytoijat ottavat sen huomioon.
Yksi asia, joka on pidettävä mielessä, on, että kun valmistaudut haastatteluihin, älä valmista jatkoa, jotka ovat hyvin yleisiä. Sinun on sovitettava omistamasi taidot ja asiantuntemus yrityksen vaatimuksiin. Uskokaa minua, yleisluontoiset ansioluettelot joutuisivat suoraan roskakoriin.
Pääomasijoittajan palkkanäkymät
Tulossa tärkeään osaan - Palkka! Tämä tulee olemaan subjektiivista, ja siinä otetaan huomioon taitosi, koulutuksesi ja kokemuksesi.
lähde: Todellakin
- Palkkiosi PE-analyytikkona sisältää peruspalkan ja bonuksen. Muiden aiheeseen liittyvien alojen tavoin bonus perustuu sinun ja rahaston tulokseen, jolloin rahastojen tuottoon lisätään suurempi painoarvo.
- Jos verrataan korvausta, se on hieman korkeampi 5%, jos olet MBA verrattuna siihen, että sinulla ei ole MBA: ta.
- New Yorkissa keskimääräinen pääomasijoitusanalyytikko ansaitsisi 40 000 - 1 000 000 dollaria vuodessa ja Lontoossa 23 000 - 58 000 puntaa.
# Maailman johtavia pääomasijoitusyhtiöitä ovat Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management ja Bain Capital.
Pääomasijoitusuran eteneminen
Seuraavassa taulukossa määritellään menneisyys (tausta), nykyisyys (vastuualueet), urakehitys (tulevaisuus) pääomasijoituksissa.
| Pääoma | Tausta | Vastuut | Ura etenee |
| Analyytikot |
|
| Kaksi vuotta analyytikkona ennen ylennystä osakkuusyrityksen tehtävään |
| Kumppanit |
|
| Kolme vuotta osakkuusyrityksenä ennen ylennystä apulaisjohtajaksi |
| Apulaisjohtaja |
|
| Kaksi tai kolme vuotta tässä tehtävässä ennen ylennystä sijoitusjohtajaksi |
| Sijoitusjohtaja |
|
| Vähintään kaksi tai kolme vuotta ylennykseen johtajaksi |
| Johtaja |
|
| Johdon seuranta yrityksessä tarjoaa mahdollisuuksia Kansainvälisen laajentumisen suuntaaminen yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella |
Johtopäätös
Yksi hieno asia haastavissa työpaikoissa, kuten yksityisen pääoman analyytikko, on se, että se tarjoaa sinulle korvaamattoman kokemuksen. Mutta kenenkään olisi vaikea arvioida, olisiko tämä oikea uravaihtoehto sinulle. Tämä päätös olisi täysin sinun ja riippuisi kiinnostuksistasi ja taidoistasi. Toivon, että tämän viestin kautta jakamani tiedot ovat hyödyllisiä ja auttavat sinua päättämään tulevaisuudestasi tällä mielenkiintoisella alalla. Kaikkea hyvää! :-)
Mitä seuraavaksi?
Jos olet oppinut jotain uutta tai nauttinut viestistä, jätä kommentti alla. Kerro minulle mitä mieltä olet. Paljon kiitoksia ja pidä huolta. Hyvää oppimista!
