Mikä on Oil ETF?
Öljy ETF, kuten nimestä voi päätellä, on pörssinoteerattu rahasto, joka sijoittaa öljy- ja kaasuteollisuuden hyödykkeitä eri puolilla toimiviin yrityksiin seuraamalla tiettyä markkinasegmenttiä ja esittäen ainutlaatuisen ehdotuksen, jonka avulla sijoittajat voivat ottaa positioita ilman huolestuttavat paljon kynnys- tai marginaalivaatimuksista ja käyvät kauppaa aivan kuten he tekevät eriarvoisuutta.
Esimerkkejä Oil ETF: stä
Seuraavassa on joitain esimerkkejä parhaiten kaupatuista öljy-ETF: stä kansainvälisillä markkinoilla:
# 1 - XLE
- Koko nimi - Energian valintasektori SPDR
- Hallinnoitavat varat - 13 miljardia dollaria
- Kulusuhde - 0,14%
- Suorituskyky - 21,47% (yhden vuoden tuotto vuoden 2015 tilastojen mukaan)
# 2 - CRAK
- Koko nimi - Vleck-vektorit Öljynjalostajat ETF
- Hallinnoitavat varat - 24,82 miljoonaa dollaria
- Kulusuhde - 0,59%
- Suorituskyky - 36,57% (yhden vuoden tuotto vuoden 2018 mukaan)
# 3 - Yleinen käyttöehtoja
- Koko nimi - Yhdysvaltain öljyrahasto
- Hallinnoitavat varat - 3,95 miljardia dollaria
- Kulusuhde - 0,72%
- Suorituskyky - 45,97% (yhden vuoden tuotto vuoden 2018 mukaan)
ÖLJY ETF-tyypit
Öljy ETF ei ole kovin erilainen sijoitusrahastoista, sillä ainoalla erolla, että ne voivat käydä kauppaa pörssissä reaaliajassa, aivan kuten osakkeet. Sijoitusrahastot puolestaan arvostetaan päivän lopullisen toimitushinnan perusteella. Lisäksi ei ole vähimmäiskynnystä, ja jopa yksityissijoittajat voivat myydä öljy-ETF: n pienillä määrillä. Öljyn ETF: ää on neljä päätyyppiä:
# 1 - Viputettu öljy ETF
Leveraged Oil ETF keskittyy vahvistettuun tuottoon vertailuindeksiin verrattuna pitäen samalla pienimmät tappiot. Esimerkiksi kaksinkertainen ETF keskittyy kaksinkertaisen paluun saamiseen vertailuindeksin liikkeeseen.
# 2 - Käänteinen öljy ETF
Inverse Oil ETF keskittyy tuottojen saamiseen, jos öljyn hinnat liikkuvat vastakkaiseen suuntaan. Esimerkiksi jos öljyn hinta laskisi 7%, indeksi koostuisi niin, että tuotot olisivat noin. 7%. Tämän vuoksi käänteinen öljy-ETF on useimmiten paras suojausmekanismi käytettävissä olevien Oil ETF -vaihtoehtojen joukossa.
# 3 - Älykäs beetaöljy ETF
Smart Beta Oil ETF: llä ei ole määriteltyä strategiaa, mutta nämä varat keskittyvät tuottojen maksimointiin älykkäiden, epätavanomaisten strategioiden ja taktiikoiden perusteella. Ne ovat erittäin riskialttiita, mutta yhtä palkitsevia.
# 4 - Hakemisto ETF
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on indeksi-ETF. Nämä ovat vaniljatuotteita, jotka yrittävät heijastaa erilaisten tuotteiden koria.
OIL ETF: n edut
Jotkut edut ovat seuraavat:
- Sijoittajat pitävät aina silmällä raakaöljyä ja sen johdannaissopimuksia. Itse asiassa tämä tavara on taipuvainen siihen, että jopa viiden vuoden ja 10 vuoden sopimukset ovat likvidejä ja erittäin epävakaita. Toisin kuin bitcoin tai kryptovaluutat, se ei ole yksi niistä varoista, jotka on käsitteellistetty vain paperilla ja joissa arvostukset määritetään keinottelijoiden luoman euforian perusteella, kun perustekijät jäävät jälkeensä.
- Öljy on puolestaan yksi viime vuosisadan rikkaimmista teollisuudenaloista. Itse asiassa se on selkäranka muille suurille pääomavaltaisille teollisuudenaloille, kuten lentoyhtiöt, auto major ja jossain määrin nopeasti liikkuvat kulutustavarat. Vuonna 2018 tehdyn riippumattoman tutkimuksen mukaan öljyteollisuuden kooksi arvioitiin 2,5 biljoonaa dollaria.
- Itse asiassa kuluttajien menot tälle teollisuudelle ovat paljon suuremmat kuin muut hyödykkeet, kuten rauta, kulta, hopea jne. Kuitenkin, koska kyseessä on valtava volatiliteetti, monet yksityissijoittajat eivät voi osallistua teollisuuteen, ja heidän on pakko olla pois ennalta arvaamattomista, mutta pohjimmiltaan vakaista hyödykemarkkinoista. Se auttaa näitä sijoittajia sijoittamaan korina huolimatta monista toimialoista, jotka saattavat sijaita maantieteellisesti hyvin kaukana, ja poistaa siten maariskin.
- Öljyn kauppa ETF tarjoaa parhaan suojan yksityissijoittajille sekä yrityksille, joilla on jo öljypositioita. Tarkastellaan esimerkkiä ilmailuteollisuudesta, jolla on tietämättään valtava altistuminen öljysopimuksille juuri sen teollisuuden vuoksi, jota he työskentelivät tämän energialähteen polttoaineiden parissa. Se auttaa näitä yrityksiä suojaamaan alastomia positioita ja varmistamaan kannattavuuden ennallaan.
Tärkeitä seikkoja
Tärkeitä seikkoja ovat seuraavat:
- Öljy ETF sijoittaa yhtiöihin, jotka kattavat öljy- ja kaasutuotteita hyödykerahastojen kautta, joissa on kommandiittiyhtiöitä, sekä johdannaissopimusten, kuten futuurien, optioiden ja näitä hyödykkeitä myyvien yritysten osakkeiden kautta.
- Öljy ETF toimii välittäjänä sijoittajille, jotka haluavat osallistua öljykauppaa harjoittaviin yrityksiin ja saada potentiaalisia etuja. Nämä sijoittajat voivat keskittyä vain öljyindeksiin huolimatta operatiivisista kysymyksistä, kuten logistiikka, toimitus, varastointi jne.
- Öljyn epävakaa teollisuus on melko suosittu sijoittajien keskuudessa tarjoamansa tuoton vuoksi. Se tarjoaa valtavia tuottoja, mutta valtavalla tuotolla on valtava riski. Öljysopimusten hinnat liikkuvat ylös ja alas hyvin lyhyessä ajassa. Tämä johtuu siitä, että perushyödyke - öljy - on erittäin epävakaa ja globaalit poliittiset olosuhteet vaikuttavat siihen valtavasti. Jos maailmantalouden kasvu ja poliittiset olosuhteet ovat vakaat, öljyn hinta olisi vakaa.
- Kuitenkin, jos vallitsee maailmanlaajuinen myllerrys, sodan kaltainen tilanne tai poliittinen kriisi, öljyn hintoihin vaikutetaan valtavasti ja päinvastoin öljysopimukset nousevat tai laskevat moninkertaisesti. Öljyn hintoihin vaikuttaa myös silloin, kun puhutaan taantumasta, koska taantuva talous vaatii vähemmän öljyä, mikä on jälleen huolestuttavaa sijoittajille ja vaikuttaa öljyn hintoihin ja siten öljysopimuksiin. Tarinan lyhentämiseksi öljykauppa vaatii paljon volatiliteettia, jota kaikki eivät pysty sulattamaan. Öljyn ETF-kaupankäynti auttaa kuitenkin sijoittajia ottamaan positioita huolimatta paljon volatiliteetista,
Johtopäätös
Öljyteollisuus on sijoittajien ja kauppiaiden kulta, kun otetaan huomioon sen koko ja taloudellinen merkitys globaalissa taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa. Näin ollen vastaavat sopimukset ovat yhtä suosittuja, mutta riskialttiimpia johdannaismarkkinoiden luonteen vuoksi. Öljy-ETF: n avulla voidaan kuitenkin ymmärtää ja ottaa positioita öljytuotteesta ja kerätä voittoja.
