Chartered Wealth Manager
Maailmanlaajuisesti on yli 50 000 vuokrattua varallisuudenhoitajaa, ja ne ovat levinneet yli 151 maahan. CWM: n perusti vuonna 1996 AAFM, joka on American Academy of Financial Management.
Tämä sertifikaatti on todella hyvä, jos olet taustalla varainhoito, varojen kohdentaminen ja varallisuuden hallinta. Mikään ei voi olla parempi kuin tämä kurssi lisätä ansioluettelosi arvoa. Kurssin järjestävät maailmanlaajuiset talous- ja vakioalan ammattilaiset, jotka tarjoavat yksinoikeudella ja sertifioiduilla nimityksillä sekä tilaus- ja maisteritodistuksilla ehdokkaille, jotka pystyvät täyttämään korkeat vaatimukset.
Tässä artikkelissa tarkastellaan CWM-tutkimuksen muttereita ja pultteja.
- Tietoja CWM-ohjelmasta
- CWM-ohjelman täyttökriteerit
- Miksi jatkaa CWM-tutkimusta?
- CWM-tutkintomuoto
- CWM Part I -tentti (säätiötaso)
- CWM Part II -tentti (edistynyt taso)
- CWM-tutkintamaksut
- CWM-tutkimuksen strategiat
Tietoja CWM-ohjelmasta
Vuokrattu varallisuudenhoitaja on nimitys, joka tunnustetaan maailmanlaajuisesti, tai voit kutsua sitä myös globaaliksi nimitykseksi. Tämän todistuksen haltijat voivat työskennellä maassa, jonka he haluavat työskennellä CWM: nä. Kurssin sisältö on sekoitus intialaista ja kansainvälistä järkevää sisältöä, jonka avulla osallistujat saavat täydellisen käsityksen sekä intialaisesta että kansainvälisestä taloudellisesta taustasta.
- Työn roolit: salkku- ja varainhoitaja, varainhoitaja, välittäjä, markkina-analyytikko, varainhoidon valvoja, talouspäällikkö, yksityinen pankkiiri jne.
- Kokeet: Suoritettavana on noin 20 yksikköä molemmilla kokeiden tasoilla. Taso 1 on säätiön taso, joka on kahden tunnin tentti 100 pisteelle. Kun taso 2 sisältää edistyneen tason tutkinnon, tämä on 3 tunnin tentti 160 pisteelle.
- CWM-kokeen päivämäärät: Voit halutessasi ilmestyä tähän tutkimukseen joustavuutesi mukaan. Se on online-tentti, ja sinun on haettava sitä sopivaksi. Verkossa on valittavissa päivämääriä.
- Kelpoisuus: Jotta voisit tulla todistuksen haltijaksi, tarvitset vähintään tutkinnon suorittaneen tutkinnon. Sinun on oltava valmistunut, jotta voit ilmestyä tai rekisteröityä tälle sertifiointikurssille. Ja mikä tärkeintä, tarvitset asiaankuuluvan 3 vuoden työkokemuksen voidaksesi rekisteröityä Chartered asset manager -sertifikaatti
CWM-ohjelman täyttökriteerit
- Kuten yllä olevissa huomautuksissa mainittiin, tämä Chartered-varallisuudenhoitajan kurssi on jaettu kahteen osaan, jotka ovat perustustaso ja sitten edistynyt taso. Säätiötaso sisältää yleiskatsauksen Intian ja globaaleista rahoitusjärjestelmistä, varallisuuden hoidon käsitteestä ja elinkaaresta, varallisuudenhoitoon tehtävien investointien mittaamisesta jne. Nämä aiheet kattavat säätiön tason aiheet
- Toinen taso, joka on edistynyt taso, sisältää aiheita, kuten osakeanalyysi, laina- ja velanhoitosalkkujen hoitostrategiat, edistynyt varallisuudenhoito jne.
- 1 st taso on 100 markkaa, ja sen kesto on 2 tuntia, ja 2 toinen taso on 160 merkkejä, ja sen kesto on 3 tuntia.
- Ehdokkaan on oltava valmistunut rekisteröidäkseen tähän sertifikaattiin.
- Koulutuksen lisäksi ehdokas tarvitsee myös taitoja, kuten tuotetuntemusta, asiakaspsykologian ymmärtämistä, asiakashallintaa, myyntitaitoja ja pehmeitä taitoja, rahoitusmarkkinoiden ja kilpailun ymmärtämistä sekä liiketoiminnan ymmärtämistä.
Miksi jatkaa CWM-tutkimusta?
Olet intohimoisesti varallisuuden hallinta; tämä on juuri sinun pitäisi tehdä. Resurssien jne. Markkinoiden jakamisen ymmärtäminen on erittäin mielenkiintoista vain intohimoisille ihmisille. Tämän todistuksen saamiseksi tarvitset rakkautta ja omistautumista rahoitukseen.
- CWM parantaa mahdollisuuksiasi hallita varallisuutta ja salkkuja yrityksille ja yksityishenkilöille.
- Ehdokkaat saavat päivityksiä teollisuudesta ja mahdollisuuksista varallisuudenhoitajana, mikä on merkitystä maapallolle. He oppivat markkinoiden dynamiikkaa ja innovaatioita rahoitustuotteissa varallisuuden hallinnassa. Saamalla käsityksen rahoitusalan globaaleista parhaista käytännöistä, he ymmärtävät varallisuuden suunnittelun vaihtoehdot ja kysymykset.
- He kehittävät taitoja varallisuudenhallintaratkaisujen rakentamiseen asiakkaiden kyvylle. He kehittävät strategioita ja itsevarmuutta suhtautuessaan asiakkaisiin ystävällisesti ja käyttävät ystävällistä kieltä vahvempien asiakassuhteiden luomiseen. Heidän kykynsä saavutetaan strategisilla ja rakenteellisilla prosesseilla.
- Tämän sertifikaatin hakeminen valmisteli opiskelijoiden ajatuksia kovasta ja käytännön orientaatiosta ja kurssirakenteesta. Ja tämän kurssin tulos on täysin koulutettu varainhoitaja, joka on valmis kovaan varainhoitoalaan.
- Varainhoito on yksi nopeimmin kasvavista ja palkattuimmista urista nykyään. Tutkimusten mukaan kysynnän mukaan yksinomaan Intia kuuluu maailman nopeimmin kasvaviin talouksiin, joissa on noin 200000 perhettä, jotka kuuluvat erittäin korkean nettovarallisuuden perheeseen. sen arvioidaan kuitenkin kasvavan suuremmaksi lähivuosina tulevina vuosina, maassa on yli 20000 vuokrattua varainhoitajaa ja sen arvioidaan kasvavan jopa 50000: een seuraavien parin vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että kukin varainhoitaja voi hoitaa lähes 50 korkean nettovarallisuuden asiakasta, mikä tarjoaa hyvän määrän työpaikkoja ja myös erittäin hyvän uramahdollisuuden.
- Ammattilaiset, jotka todella haluavat jatkaa uraansa varallisuuden hoidossa, kuten sijoitusstrategiat, elinkaaren hallinta, sukupolvien välinen varainsiirto, suhdehallinta, käyttäytymisrahoitus, vaihtoehtoiset tuotteet, kiinteistöjen arvostus ja globaali verotus, tämä sertifikaatti on aivan täydellinen tarpeidesi mukaan ja antaa urallesi vauhdin hyvän potkun aloituksen tai ehkä uudelleenkäynnistyksen kasvamaan korkeammalle.
CWM-tutkintomuoto
| CWM-tentti | CWM: n osa I -tentti
(Säätiön taso) | CWM osa II tentti
( Edistynyt taso) |
| Keskittyy | Katsaus Intian ja maailmanlaajuiseen rahoitusjärjestelmään.
Varainhoidon käsite Elinkaaren hallinta Varainhoidon sijoitetun pääoman tuottoprosenttien mittaaminen Varallisuuden hoidon sijoitusvälineet Investointien riskien hallinta varallisuuden hoidossa Intian verolakit Laillisuus varallisuuden hoidossa Varallisuuden hoidon rooli pankkitoiminnassa Sukupolvien välinen varallisuuden siirto ja verosuunnittelu | Oman pääoman analyysi
Vaihtoehtoisten tuotteiden käyttö varallisuuden hallinnassa Käyttäytymisrahoituksen käyttö varallisuuden hoidossa Kiinteistöjen arvostus ja analyysi Lainojen ja velkojen hallinta Salkunhallintastrategiat Suhteiden hallinta varallisuudenhoitajan toimesta Kansainvälinen verotus- ja luottamussuunnittelu Varallisuudenhallinnan suunnittelu Edistynyt varallisuuden hallinta |
| Kokeen muoto | Online-tentti | Online-tentti |
| Hyväksymisprosentti | 50% pisteet kaikista aiheista ilman negatiivista merkintää | 50% pisteet kaikista aiheista ilman negatiivista merkintää |
| Kesto | 115 minuuttia | 175 minuuttia |
| Kokeen päivämäärä | Varaukset tehdään sinulle sopivaksi. Kuitenkin kuulustelupäivät pudota välillä 10 : nnen ja 20 : nnen joka kuukausi. | Varaukset tehdään sinulle sopivaksi. Kuitenkin kuulustelupäivät pudota välillä 10 : nnen ja 20 : nnen joka kuukausi. |
CWM Part I -tentti (säätiötaso)
Chartered Wealth Manager -säätiön perustaso kattaa varallisuuden hoidon perustekijät, jotka käsittelevät eri näkökohtia, kuten sijoitusstrategioita, elinkaaren hallintaa, sukupolvien välistä varallisuuden siirtoa, suhteiden hallintaa jne. Tämä taso kattaa 10 yksikköä; nämä yksiköt ovat yleiskatsaus Intian ja maailmanlaajuiseen rahoitusjärjestelmään, varainhoidon käsite, elinkaarihallinta, varallisuudenhoitoon liittyvien sijoitustuottojen mittaaminen, varallisuuden sijoitusajoneuvot, johdon hallinta, varainhoidon sijoitusriskit, Intian verolakit, varallisuuden laillisuus, hallinta Varallisuuden, pankkitoiminnan, sukupolvien välisen varainsiirron ja verosuunnittelun rooli
- CWM-kokeet ovat kaikki verkkokokeita, eikä niitä kirjoiteta.
- Tämän tutkimuksen tyhjentämiseksi sinun on pisteytettävä vähintään tai vähintään 50%; tämä sertifikaatti ei kuitenkaan sisällä mitään negatiivista merkintää.
- Tämän kokeen puhdistaminen kestää 115 minuuttia.
- Voit varata paikkasi aina kun olet valmis; Muista kuitenkin, että tenttiä tulee milloin välillä 10 : nnen ja 20 : nnen joka kuukausi.
- Perustason tutkintamalli on esitetty alla.
| Merkit kysymyksiin | Kysymysten lukumäärä |
| 1 Merkitse | 30 kysymystä |
| 2 merkkiä | 15 kysymystä |
| 4 merkkiä | Kymmenen kysymystä |
| Yhteensä 100 markkaa | 55 kysymystä |
CWM Part II -tentti (edistynyt taso)
- Advanced Chartered Wealth Management, joka on CWM, kattaa seuraavat yksiköt: pääoma-analyysi, vaihtoehtoisten tuotteiden käyttö varainhoidossa, käyttäytymisrahoituksen käyttö varainhoidossa, kiinteistöjen arviointi ja analysointi, laina- ja velanhallinta, salkunhoitostrategiat, varallisuuden suhde Johtaja, kansainvälinen verotus- ja luottamussuunnittelu Varallisuudenhoitosuunnittelu
- CWM-kokeet ovat kaikki verkkokokeita, eikä niitä kirjoiteta.
- Tämän tutkimuksen tyhjentämiseksi sinun on pisteytettävä vähintään tai vähintään 50%; tämä sertifikaatti ei kuitenkaan sisällä mitään negatiivista merkintää.
- Tämän kokeen puhdistaminen kestää 175 minuuttia.
- Voit varata paikkasi aina kun olet valmis; Muista kuitenkin, että tenttiä tulee milloin välillä 10 : nnen ja 20 : nnen joka kuukausi.
- Edistyneen tason tutkintamalli on esitetty alla.
| Merkit kysymyksiin | Kysymysten lukumäärä |
| 1 Merkitse | 40 kysymystä |
| 2 merkkiä | 35 kysymystä |
| 4 merkkiä | 15 kysymystä |
| Yhteensä 160 markkaa | 80 kysymystä |
CWM-tutkintamaksut
Aivan kuten kaikki kurssit, CWM-maksurakenne vaihtelee. Vaihtelu riippuu maksamastasi maksusta ja siitä, mistä syystä maksat maksun. Palkkarakennetaulukko on esitetty alla paremman ymmärtämisen vuoksi.
| Palkkion tyyppi | Maksu dollareina |
| Rekisteröintimaksu | 400 dollaria |
| Tutkintomaksu | Riippuu rekisteröintipaikasta |
| Taso 1 maksetaan rekisteröinnin yhteydessä | 200 dollaria |
| Taso 2 | 600 dollaria |
| Sertifiointipalkkio maksetaan, kun hakija on suorittanut tarvittavan kokeen | 100 dollaria |
| Aikataulutusmaksu lukuun ottamatta oppimateriaalia | 125 dollaria |
| Uudelleen tutkintamaksu lukuun ottamatta opintomateriaalia ei ole käytettävissä | 200 dollaria |
- Tason 1 maksu on maksettava rekisteröinnin yhteydessä, ja rekisteröinnin jälkeen rekisteröinti on voimassa vain 365 päivää. Tason 2 tenttimaksu on maksettava ennen tenttiin ilmestymistä.
- Tulosta oppimateriaalista ei ole saatavana ja; Oppimateriaali on kuitenkin saatavana verkossa.
- Kun maksu on suoritettu, sitä ei palauteta, eikä yllä olevassa maksurakenteessa ole veroja, koska verot vaihtelevat maittain.
(Huomaa: Tenttiä ei pidetä tietyllä ajanjaksolla tai tietyllä aikavälillä; siten läpäisevän prosenttiosuuden antaminen ei ole mahdollista tälle kurssille. Itse asiassa kokeet suoritetaan ehdokkaan sopivuuden mukaan tentti joka kuukausi)
Strategiat varatun varallisuudenhoitajan kokeeseen
- Tunne CWM-tutkimuksen opetussuunnitelma ja rakenne, koska se kertoo sinulle ja näyttää, mistä aloittaa ja miten aloittaa.
- Suunnittelu on erittäin tärkeää, ennen kuin aloitat jotain uutta nyt, kun opetussuunnitelmasi ja tentin rakenne ja sen kurssimateriaali, sinun on suunniteltava seuraava aloituksesi aloittamaan opiskelu tälle ei niin helpolle sertifikaatille. Tämä sertifiointi ei ole niin helppoa kuin miltä se näyttää. Asiantuntijat sanovat, että tähän tenttiin opiskelu vaatii vastaavan 200 tunnin kokeen valmistelusuunnitelman.
- Tärkeää ymmärtää paperityypit; siten tehdä useita mallikokeita, jotka ovat saatavilla verkossa. Tämä antaa sinulle käsityksen kysymyksestä, jonka kohtaat kokeen aikana.
- Opiskele päivittäin ymmärtämällä käsitteet eikä vain muistamalla materiaaliasi.
- Voi kyllä, opiskele vain hyväksytystä tai verkossa toimitetusta oppimateriaalista. Koska mitään kovaa tekstimateriaalia ei lähetetä sinulle, joudut joko saamaan materiaalin tulostettua tai opiskelemaan verkossa.
- Lataa niin monta testipaperia, etsi edelliset testipaperit. Jos mahdollista, ratkaise ne; tämä antaa sinulle käsityksen siitä, miten testi suoritetaan. Ratkaise niin monta kuin mahdollista varmistaaksesi, että ymmärrät ja olet oikeudenmukainen paremmin.
- Kysy neuvoa vanhuksilta tai luokilta, jos tarvitset apua.
- Tarkistaminen on erittäin tärkeää; älä unohda tarkistamista. Älä myöskään saa sivuuttaa sitä. Viime hetken versio on pelastajasi.
- Sano ei paniikkiin. Harjoittele paniikkitilanteissa rentoutumisharjoituksia, jotka auttavat sinua opiskelemaan paremmin, huolehtimaan terveydestäsi syömällä ja nukkumalla hyvin, mikä auttaa paremmin oikeudenmukaisesti.
