Laskunseurantamalli - Ilmainen lataus (ODS, Excel, PDF ja CSV)

Muut versiot

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Kannettava asiakirja. Muoto (.pdf)

Laskunseurantamalli - Seuraa automaattista laskutusta ja maksun tilaa

Laskunseurantamalli voi olla erittäin kekseliäs organisaatiolle. Sen avulla yritykset voivat helposti arvioida asiakkaidensa ikääntymisen yhteenvedon ja seurata heidän maksutasoaan. Laskunseurannan avulla yritykset voivat tehdä automaattista laskutusta, laskun ajoitusta, kerätä oivalluksia käteisvirroista, maksujen seurannasta, laskujen seurannasta ja jopa mukauttaa laskupohjiaan.

Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä laskutusta ja kirjanpitoa yhdessä paikassa ja jopa antaa heidän lähettää automaattisia muistutuksia asiakkailleen odottavien maksujensa selvittämiseksi. Laskun seuranta voi olla saumaton kokemus yrityksille, koska niiden on helppo luoda laskuja ja seurata odottavia maksuja.

Tietoja mallista

• Yritys, joka on halukas seuraamaan laskujaan, voi säästää aikaa ja energiaa tämän mallin avulla. Siinä on kaikki vaaditut tiedot, jotka yrityksen on noudatettava laskujaan.
• Laskussa pakollisesti mainitut elementit ovat myyjän, ostajan, jonka laskun on seurattava, tiedot, laskun numero, laskun päivämäärä ja kaikki muut tiedot kustakin yrityksen liiketoimesta laskun aikana.

Elementit

Yllä olevassa laskupohjassa vaaditut tiedot annetaan ja niistä keskustellaan jäljempänä-

# 1 - Mallin otsikko

Mallissa on oltava otsikko, joka ilmoittaa laskun seurantamallin. Syynä tämän otsikon antamiseen olisi varmistaa, että käyttäjä voi helposti ymmärtää tämän mallin tarkoituksen.

# 2 - laskun päivämäärä

Laskun päivämäärä on toimittajan kannalta ratkaisevan tärkeä, eikä sitä saa mainita väärin tai ohittaa. Päivämäärä on ilmoitettava ylimmässä osassa ja myös mallin oikealla puolella.

# 3 - Yhteenveto velallisista

Tietyn velallisen ikääntymisen yhteenvedon on oltava vasemmassa yläkulmassa ja tarjottava ikääntymisen yhteenveto sekä päivämäärät. Kun kaikki nämä tiedot on annettu, jäljellä oleva kokonaismäärä on laskettava laskemalla yhteen kaikki ikääntymisarvot. Tämä yhteenveto lasketaan laskun työosassa esitettyjen yksityiskohtien perusteella.

# 4 - Yrityksen tiedot (Myyjä)

Myynnissä olevan yrityksen on välttämättä tarjottava tiedot laskussa aina ja missä tahansa. Laskun vasemmassa yläkulmassa on oltava toimittajan tiedot, kuten yrityksen nimi, täydellinen osoite sekä postinumero ja maa, sähköpostiosoite, faksi ja viitenumero.

# 5 - Velallisten tiedot

Laskussa jäljitettävä velallisen nimi on mainittava toimittajien tietojen alla. Nimen lisäksi seurantalaskussa on ilmoitettava myös hänen yhteyshenkilönsä numero ja osoite. Nämä yksityiskohdat on mainittava vasemmalla puolella heti toimittajan tietojen alapuolella.

# 6 - Laskusegmentti

Laskusegmentti voidaan jakaa eri alaotsikoihin. Nämä jakaumat tarjotaan ja niitä käsitellään jäljempänä:

# 7 - Päivämäärä

Jokaisen tapahtuman päivämäärä on ilmoitettava laskussa. Se helpottaa seuraavaa laskentaprosessia arvioitaessa velallisten ikää.

# 8 - Laskun numero

Laskun numero tulee antaa heti päivämäärän jälkeen. Se varmistaa, että syötetyt tapahtumat järjestetään sarjaan eikä satunnaisesti.

# 9 - Asiakkaan nimi

• Velallisen tai asiakkaan nimi on mainittava päivämäärän vieressä. Asiakkaiden nimi on kriittinen mainita, koska tämä ei ole lasku, joka tehdään yksittäisille asiakkaille. Tällainen lasku luodaan sisällyttämällä siihen tiedot kaikista liiketoimista, jotka yritys on suorittanut erityyppisillä asiakkailla.
• Kaikki asiakkaat, jotka tekivät liiketoimia yrityksen kanssa valmisteltavan laskun ajanjaksona, on merkittävä asianmukaisesti. Se helpottaa asiakkaiden maksutilan seuraamista yrityksille ja antaa heidän myös käsitellä asiakkaitaan maksumallinsa mukaisesti.
• Esimerkiksi, jos velallinen viivästyttää maksujaan, yritys päättää olla myöntämättä hänelle lisää tavaroita luotolla ja varmistaa, että seurantaprosessit ovat riittävät, kun taas yritys pitää aina kiinni ja arvioi ajallaan maksavan velallisen .

# 10 - Muut yksityiskohdat

Yrityksen on myös ilmoitettava eräpäivät jokaiselle tapahtumalle sekä erääntyvä ja asiakkaalta saatu maksu; ja laskee vastaavasti niiden ikääntymisen yhteenvedon, erääntyneen saldon ja kaiken tämän perusteella arvioi hänen asemansa.

Kuinka käyttää tätä laskunseurantamallia

Seuraavassa on vaiheet, jotka on noudatettava laskutuksen seurantamallin käyttämiseksi:

• Mallia käyttävän henkilön on annettava kaikki tarvittavat tiedot kenttiin, joita ei ole vielä täytetty.
• Käyttäjän on aloitettava laskun nimeäminen, jotta laskun tarkoitus voidaan oppia.
• Käyttäjän on mainittava yrityksen tiedot, kuten nimi, toimiston osoite, yhteyshenkilön numero, sähköpostiosoite ja faksi.
• Käyttäjän on myös annettava laskussa päivämäärä mallissa.
• Käyttäjän on mainittava asiakkaan tai asiakkaan, joka on ikääntyvä tila, nimi, osoite ja yhteysnumero sekä yhteenveto, jonka hän on valmis oppimaan.
• Käyttäjän on siirryttävä seuraavaan segmenttiin ja täytettävä jokaisen tapahtuman tiedot, kuten sarjanumero, tapahtuman päivämäärä, kyseisen tapahtuman asiakas, maksun eräpäivä, erääntyvä summa sekä kyseisestä tapahtumasta saatu summa.
• Kun kaikki nämä syötteet on annettu, käyttäjän on laskettava ikääntymisen yhteenveto ja arvioitava kyseisen asiakkaan erääntynyt summa hänen tapahtumiensa perusteella ja mainittava sen maksutila vastaavasti.