Suojausrahaston määritelmä
Hedge-rahasto on aggressiivisesti sijoitettu salkku, joka on muodostettu yhdistämällä erilaisia sijoittajia ja institutionaalisia sijoittajarahastoja, ja sijoittaa useisiin varoihin, joka yleensä on varojen joukko, joka tarjoaa korkean tuoton korkeamman riskin vaihtona erilaisilla riskienhallintatekniikoilla ja suojaustekniikoilla
Selitys
Niihin sijoittamiseen tarvitaan rahaa kuten Bill Gates, ja niiden hallintaan tarvitset Aivot kuten Einstein. Suojausrahastot ovat olleet parrasvaloissa useiden käytettyjen strategioiden ja hämmästyttävän tuoton ansiosta. He ovat kohdanneet perinteisen rahastosektorin huomattavan haasteen. Ne ovat herättäneet enemmän huomiota ja tiedotusvälineiden kiinnostusta kuin perinteinen sektori. Olet varmasti myös kuullut paljon Hedge-rahastoista.
He ovat onnistuneet saamaan joukon lahjakkaita rahastonhoitajia tuottoisten korvauspakettiensa ansiosta. Vuosien mittaan ne ovat houkutelleet voimakasta pääomavirtaa.
Voit sanoa, että Hedge Fund on eräänlainen yhdistetty sijoitus. Mutta eikö sijoitusrahasto ole sama? Joten mikä tekee Hedge Fundista erilaisen kuin muut?
Merkittävä ero on:
Sijoitus Hedge-rahastoihin on avoin vain rajalliselle joukolle sijoittajia, ja sen kehitys mitataan absoluuttisen tuoton yksikköinä.
Jos valitset suojausrahastojen nimikkeistön, termi suojaus (suojaus) tarkoittaa kokonaisriskin pienentämistä. Tämä tehdään yleensä ottamalla omaisuuserä, joka auttaa kompensoimaan olemassa olevaa riskiä.
Kuinka hedge-rahastot toimivat?
- Se vie sekä pitkät että lyhyet asennot.
- Se käyttää välimiesmenettelyä.
- Se sisältää myös aliarvostettujen arvopapereiden ostamisen ja myymisen.
- Se käy kauppaa optioilla tai joukkovelkakirjoilla.
- Ja sijoittaa kaikkiin markkinoilla oleviin mahdollisuuksiin.
- Voit siis sanoa, että sen ensisijaisena tavoitteena on vähentää volatiliteettia ja riskejä ja säilyttää pääoma.
Vaikka puhumme riskien vähentämisestä, saatat olla hämmästynyt siitä, kuinka tiedät, miten Hedge-rahastot tekevät sen. Tällöin he käyttävät erilaisia instrumentteja ja hämmästyttävän outoja strategioita. Ne ovat myös joustavia sijoitusvaihtoehdoissaan.
Tarkoitan tällä sitä, että he voivat käyttää lyhyeksi myyntiä, vipuvaikutusta, johdannaisia, kuten myyntiä, ostoja, optioita, futuureja jne.
No, siinä on paljon erilaisia asioita yhdessä lauseessa. Joten siirrytään nyt eteenpäin ja katsotaan sen ominaisuuksia.
Suojausrahastojen ominaisuudet
Yksi yleinen ja yleinen asia, jonka huomaat Hedge-rahastoista, on se, että ne vaihtelevat suuresti sijoitustuottojen, volatiliteetin ja riskien suhteen.
- Jotkut heistä voivat tuottaa markkinoiden ulkopuolisia vastaavia tuottoja.
- Merkittäviä sijoittajia Hedge-rahastoihin ovat eläkerahastot, säätiöt, vakuutusyhtiöt, yksityiset pankit ja korkean nettovarallisuuden henkilöt ja perheet.
- Kokeneet sijoitusammattilaiset hoitavat hedge-rahastoja.
- Ne ovat epälikvidejä sijoituksia.
- Heillä on vähän tai ei lainkaan määräyksiä.
- Heidän tiedetään käyttävän aggressiivisia sijoitusstrategioita.
Suojausrahastojen organisaatiorakenne
- Ensisijainen organisaatiorakenne, jonka löydät Hedge Funds -rahastoista, on se, jolla on yleisen / rajoitetun kumppanuuden malli.
- Tässä olevat pääkumppanit ovat mukana rahaston hallinnoinnissa, kun taas osakeyhtiöt ovat mukana sijoitusyhtiössä. Kommandiittiyhtiöt ovat kuitenkin vastuussa vain maksamastaan pääomasta.
- Myös tyypillinen rakenne, jota käytetään yleisten kumppaneiden kanssa, on osakeyhtiö. Osakeyhtiö on läpivirtaava veroyhteisö, ja sijoittajien vastuu on rajoitettu sijoituksensa määrään.
Voit tarkistaa Mikä on suojausrahasto?
Lukuaika: 90 sekuntia
Suojausrahastojen maksurakenteet
Suojausrahastojen hoitajille maksetaan kahden tyyppisiä palkkioita:
- Hallinnointimaksu
- Suorituskykyyn perustuva kannustinmaksu
Hallinnointipalkkio mitataan Varainhoito-osastolla ja se lasketaan yleensä prosentteina rahaston koosta. Tämä maksu voi olla 1–4 prosenttia hallinnoitavasta nettovarallisuudesta; kuitenkin 1-2% on yleisin havaittu alue.
Tulospohjaiset kannustinpalkkiot voivat olla 15-20% Hedge Fundin tuottamasta voitosta.
Korkean kannustinpohjaisen palkkion ansiosta hedge-rahastonhoitajat pyrkivät aina absoluuttiseen tuottoon sen sijaan, että vain voittavat vertailuarvotuotot.
Sijoittajat Hedge Funds -rahastoihin
Suurimmat sijoitusrahastosijoittajat ovat seuraavat:
- Eläkerahastot
- Hyväntekeväisyysjärjestöt
- Yliopisto-rahastot
- Korkea nettovarallisuus
Vähimmäisvaatimukset sijoitusrahastolle
Muista, että suojausrahastot eivät ole kaikille. Sinun on täytettävä akkreditoidun sijoittajan määritelmä sijoittaa Hedge Funds -rahastoihin. Sinua pidetään akkreditoituna sijoittajana, jos täytät seuraavat vaatimukset:
- Yli miljoonan dollarin nettovarallisuus omistettuna yksin tai yhdessä puolison kanssa.
- Ansaitsi 200 000 dollaria kahden viime vuoden aikana.
- Ansaitsi 300 000 dollaria viimeisten kahden vuoden aikana yhdessä puolison kanssa.
- Ottaa kohtuullisen odotuksen tehdä sama summa tulevaisuudessa.
Suojausrahastostrategiat
Suojausrahastoille on tarjolla monipuolinen valikoima suojausstrategioita. Jotkut niistä on lueteltu alla:
- Pitkä / lyhyt pääoma
- Neutraali markkinat
- Sulautumisen välimiesmenettely
- Vaihdettava välimiesmenettely
- Pääomarakenteen välimiesmenettely
- Kiinteätuottoinen välimiesmenettely
- Tapahtumavetoinen
- Globaali makro
- Vain lyhyt
Jos haluat tietää enemmän strategioista, voit tutustua yksityiskohtaiseen artikkeliin Hedge Fund Strategies.
Keskeiset erot suojausrahastojen ja sijoitusrahastojen välillä
Esitys
Sijoitusrahastojen tuotto mitataan suhteessa sen asiaankuuluvaan indeksiin, esimerkiksi S&P 500 -indeksiin tai muihin vastaaviin kyseisen alan sijoitusrahastoihin. Sen sijaan hedge-rahastojen odotetaan tuottavan voittoa, vaikka suhteelliset indeksit olisivatkin laskeneet.
Säätö
Sijoitusrahastot ovat hyvin säänneltyjä. Sen sijaan suojausrahastot eivät ole niin säänneltyjä kuin sijoitusrahastot.
Palkkiot
Sijoitusrahastojen tapauksessa maksetut palkkiot riippuvat hallinnoitavien varojen prosenttiosuudesta. Hedge-rahastoissa on kiinteitä palkkioita sekä kannustinpalkkioita, jotka maksetaan rahastonhoitajille.
Epävakaat olosuhteet
Jos sijoitusrahastot eivät pysty säästämään salkkuaan laskevia markkinoita vastaan, Hedge Funds voi tehdä niin käytettyjen strategioiden vuoksi.
Tulevaisuuden suorituskyky
Voit sanoa, että sijoitusrahastojen kehitys riippuu pääosin osakemarkkinoiden suunnasta. Hedge-rahastojen tapauksessa osakemarkkinoiden suunta ei kuitenkaan rajoita tulevaisuuden tulosta. Jälleen kunnia menee tässä käytetyille hämmästyttäville strategioille.
Suojausrahastojen edut
- Suurimmalla osalla hedge-rahastoista on ainutlaatuiset strategiat, jotka heidän älykkäät rahastonhoitajansa ovat laatineet. Tämän vuoksi rahastot voivat tuottaa positiivista tuottoa sekä nousevilla että laskevilla osake- ja joukkolainamarkkinoilla.
- Saatavilla on laaja valikoima suojausrahastostrategioita, jotka auttavat sinua saavuttamaan sijoitustavoitteesi.
- Vähennä salkun kokonaisriskiä, jos sisällytät hedge-rahastot tasapainotettuun salkkuun.
- Vuosien tilastotiedot ovat auttaneet osoittamaan, että hedge-rahastoilla on korkeampi tuotto ja pienempi kokonaisriski kuin perinteisillä sijoitusrahastoilla.
- Se on pitkäaikainen sijoitusratkaisu.
- Se auttaa salkun monipuolistamisessa.
Vinkkejä sijoitusrahastoihin sijoittamiseen
- Ole akkreditoitu sijoittaja - Sinun on täytettävä sijoitus- ja tulotason vähimmäistaso, jotta voit olla akkreditoitu sijoittaja. Ota selvää missä seisot ennen sijoittamista.
- Tiedä palkkiot - Hallintopalkkio voi olla välillä 1% -2% ja kannustinpalkkio voi olla jopa 20%. Ymmärrä kustannukset kunnolla, koska hinnat voivat vaikuttaa suuresti sijoituksesi tuottoon.
- Ymmärrä rahastoesite - Käy rahastoesite ja muu siihen liittyvä materiaali läpi kunnolla. Varmista, että ymmärrät ehdot ja ehdot, niihin liittyvät riskit, strategiat, aikahorisontin jne.
- Tiedä rajoitukset, jos sellaisia on - Ymmärrä lunastusmahdollisuudet ja lukitusaika oikein.
Johtopäätös
Joten se on Hedge Fund, jonka minun piti maksaa. Hedge-rahastoista tähän asti kuulemiemme perusteella voimme sanoa, että hedge-rahastot ovat tuoneet innovatiivisia sijoitusstrategioita tässä sijoitusmaailmassa. Se on antanut uuden jännityksen tunteen sijoitusyhteisölle.
Joten mitä sanot, kuulostaa valtavalta sijoitusideolta?
Muita mielenkiintoisia artikkeleita Hedge Funds -rahastoista
- Laske suojaussuhde
- Sijoituspankki vs Hedge Fund Manager
- Hedge Fund -työpaikat
- Suojausrahaston riskit
