CFA®-tason 1 opintosuunnitelma, aiheet, läpäisykurssit ja vinkit

CFA-taso

CFA®-tentti on kiistatta yksi vaikeimmista ja arvostetuimmista taloustentteistä, jotka on suunniteltu auttamaan ammattilaisia ​​hankkimaan edistyneitä taloudellisen analyysin ja sijoitusten hallinnan taitoja ja kykyjä. CFA-ammattilaisilla on suuri kysyntä rahoituksen eri osa-alueilla, koska heillä on asiantuntemusta ja tietoa taloudellisesta analyysistä ja siihen liittyvistä käsitteistä. Tämän sertifikaatin myöntää CFA-instituutti, USA, ja sen tunnustavat maailmanlaajuisesti parhaat rahoituslaitokset ja alan parhaat työnantajat. Se on kattava sertifiointiohjelma, joka koostuu kolmesta tasosta, joista jokainen keskittyy tietyille osaamisalueille, jotta se voi kehittää yksityiskohtaisen käsityksen käsitteistä ja niiden käytännön sovelluksista.

Jokainen CFA-taso on tärkeä askel kohti CFA: n peruskirjan haltijaa. On ymmärrettävä, että sertifiointiohjelman suorittaminen ja CFA-peruskirjan hankkiminen auttaa paitsi vahvistamaan ammattilaisten taloudellisia tietoja, taitoja ja kykyjä myös esittelemään heidän kykyään työskennellä kärsivällisesti ja tekemään määrätietoisia ja tarkoin määriteltyjä ponnisteluja menestyä alalla ammatillisesta harjoittamisesta. Tämän artikkelin aikana keskitymme CFA: n tason I kokeeseen, joka on ensimmäinen ja tärkein askel CFA: n peruskirjan saamiseksi.

• CFA®-tason 1 aiheet / opetussuunnitelma
• Tärkeitä muistettavia asioita CFA®-tason 1 opetussuunnitelmasta
• CFA®-tason I kohteet
• CFA® Level I -tenttitiedot
• Valmistautuminen CFA-tason I kokeeseen
• CFA®-tason I kokeen vinkit
• Esimerkkikysymykset CFA®-tasosta 1
• Johtopäätös

CFA®-tason 1 aiheet / opetussuunnitelma

CFA-taso I keskittyy talouden peruskäsitteiden tuntemuksen hankkimiseen. Olisi tärkeää saada ymmärrys tentin aiheenkohtaisesta järjestämisestä. CFA: ssa on kymmenen osaamisaluetta, jotka on järjestetty neljään moduuliin ja joiden vaikeustaso kasvaa CFA: n osasta I osaan II ja III. CFA: n neljä osaamismoduulia sisältävät eettiset ja ammatilliset standardit, sijoitusvälineet, omaisuusluokat sekä salkunhallinnan ja varallisuuden suunnittelun.

Tässä esitämme taulukkomuotoisen esityksen tietämysalueista ja niiden erityisestä painotuksesta tason I kokeeseen.

Aihealue	Taso I
Eettiset ja ammatilliset standardit (yhteensä)	15
Sijoitusvälineet (yhteensä)	50
Yritysrahoitus	7
Taloustiede	10
Taloudellinen raportointi ja analyysi	20
Kvantitatiiviset menetelmät	12
Omaisuusluokat (yhteensä)	30
Vaihtoehtoiset sijoitukset	4
Johdannaiset	5
Osakesijoitukset	10
Kiinteä tuotto	10
Salkunhallinta ja varallisuuden suunnittelu (yhteensä)	7
Kaikki yhteensä	100

Tärkeitä muistettavia asioita CFA®-tason 1 opetussuunnitelmasta

• Taloudellinen raportointi / etiikka / Quant tekee noin 50%: n painoarvo - Edellä esitetyistä tiedoista tulisi käydä ilmi, että taloudellinen raportointi ja analysointi, etiikka, ammatilliset standardit ja kvantitatiiviset menetelmät edustavat noin 47% tenttipainosta yhdessä. On selvää, että jos yksi saa hyvät pisteet näissä kolmessa aiheessa, heillä on hyvät mahdollisuudet suorittaa tason I tentti. On kuitenkin suositeltavaa olla sivuuttamatta mitään aiheista, jotka saavat hyvän tuloksen tentissä.

• Rahoitusalan ulkopuolisille tutkinnon suorittaneille enemmän vaivaa taloudelliseen raportointiin - CFA-taso I ei ehkä ole läheskään yhtä haastava rahoitusalan tutkinnon suorittaneille. Sen sijaan muiden kuin rahoitustutkinnon suorittaneiden on ehkä ponnisteltava enemmän taloudellisen raportoinnin ja analyysin parissa, mutta sen ei pitäisi olla merkittävä este. MBA-tutkinnon suorittaminen finanssissa tai insinööritaustasta saattaa olla mukavampaa taloudellisen raportoinnin kanssa ja löytää vahvuutensa kvantitatiivisissa menetelmissä, mikä voi olla melko haastavaa muille kuin matemaattiselle taustalle.

• Aiheet ja moduulit ja yleisimmät kaikilla kolmella tasolla - On ymmärrettävä, että vaikka aineet ja moduulit ovat yhteisiä kaikille kolmelle CFA-tasolle, todellinen ero on tenttipainossa, joka muuttuu jatkuvasti jokaisen tason kanssa. CFA-tason II ja III kohdalla painotetaan enemmän monimutkaisempia alueita, kuten johdannaiset, vaihtoehtoiset sijoitukset, osakesijoitukset, salkunhoito ja varallisuuden suunnittelu. Eettisuustutkimuksessa on kuitenkin melkein yhtä paljon stressiä kaikilla kolmella CFA-tasolla, mikä osoittaa, minkälaisen merkityksen CFA-instituutti kiinnittää tähän tutkimusalueeseen.

Seuraavaksi annamme sinulle yleiskatsauksen kaikista 10 osa-alueesta, jotka kuuluvat CFA-tason 1 tasoon. Tämän pitäisi auttaa osallistujia saamaan käsitys aiheiden luonteesta ja parhaasta strategiasta, jonka avulla CFA-opetussuunnitelma onnistuu.

CFA®-tason I kohteet

Etiikka ja ammattistandardit:

Tämä on yksi tärkeimmistä CFA-tutkimuksen osa-alueista, koska sertifiointiohjelma on omistettu yleisen ammattietiikan edistämiselle. Tämä käy ilmi myös aiheen painotuksesta, jossa etiikka on yksi alue, joka saa vertailevan painotuksen kaikilla kolmella CFA-tasolla. Tämä aihe kattaa eettiset ohjeet, ammatilliset standardit ja globaalit sijoitusalan ammatilliset standardit (GIPS) suuremman osan eettisistä näkökohdista, joita sovelletaan finanssialalla.

Yritysrahoitus:

Tämä jakso on melko rajoitettu soveltamisalaltaan vain 7 prosentin painotuksella, ja se kattaa pääoman budjetointiin, NPV IRR: ään, pääomakustannuksiin, vipuvaikutustoimiin, osinkojen perusteisiin ja osakkeiden takaisinostoihin liittyvät käyttöpääoman hallinnan ja pörssiyhtiöiden hallinnoinnin. . Jotkut käsitellyistä ongelmista sisältävät viraston ongelmat viraston ja pääsihteeristön yhteydessä.

Taloustiede:

Tämä osa kattaa mikro- ja makrotalouden perusteet ja keskittyy ensisijaisesti jälkimmäiseen. On sanomattakin selvää, että taloustieteellisellä taustalla olevat ihmiset yleensä suoriutuvat hyvin makrotaloudesta, minkä vuoksi kaikkien esitettyjen tietojen omaksuminen graafisten esitysten avulla on yhtä haastavaa kuin tavallinen menetelmä. Tämän aiheen painoarvo on 10%, mikä tekee siitä riittävän tärkeän, jotta häntä voidaan harjoittaa huolellisesti.

Taloudellinen raportointi ja analyysi:

Kuten olemme jo tehneet selväksi, sillä on lähes 20%: n painoarvo, mikä tekee siitä riittävän tärkeän osaamisalueen kaikille CFA: ta harjoittaville. Tämä tentti testaa tietoa taloudellisista analyyseistä yleisesti käytetyistä tunnusluvuista ja tilinpäätöksistä. Tämän lisäksi tulisi olla hyvin perehtynyt tulojen kirjaamisen, myyntisaamisten ja varastoanalyysin käsitteisiin sekä veroihin ja pitkäaikaisiin varoihin. Tenttiin valmistautuessaan on pidettävä mielessä, että paikallisilla kirjanpitokäytännöillä ei ole paljon merkitystä, koska CFA on enemmän globaali tentti ja keskittyy Yhdysvaltain GAAP- ja IFRS-käytäntöihin.

Kvantitatiiviset menetelmät:

Tämä osa keskittyy kvantitatiiviseen analyysiin ja matemaattisesti suuntautuneisiin lähestymistapoihin monimutkaisten taloudellisten kysymysten käsittelemiseksi, jotka tekevät tästä osaamisalueesta niin arvokkaan. Joitakin tämän osan tärkeimpiä alueita ovat suorituskyvyn mittaus, rahan aika-arvo, tilastot ja todennäköisyysperusteet, otanta ja hypoteesitestaus sekä korrelaatio ja lineaarinen regressioanalyysi Excelissä. Näiden käsitteiden tutkimus tarjoaa joitain erittäin hyödyllisiä työkaluja ja tekniikoita korkotason, osakkeiden ja salkunhallinnan osaamisalueille. Kvantitatiivisten tekniikoiden asianmukainen ymmärtäminen ja ymmärtäminen auttaisi hallitsemaan suuren osan CFA: n tietämyksestä.

Vaihtoehtoiset sijoitukset:

Tämä osa sisältää investointimuotoja, jotka eivät kuulu CFA: n muihin osa-alueisiin. Tämä sisältää kiinteistörahastot, riskipääoman, hedge-rahastot ja hyödykkeet. Hyödykkeisiin kiinnitetään erityistä huomiota, joten olisi hyödyllistä, että osallistujilla olisi syvällinen tietoisuus hyödykekauppaan liittyvistä käsitteistä. Tässä osassa voi olla seitsemän tai kahdeksan käsitteellisesti suuntautunutta kysymystä, joista osa liittyy nimenomaan hyödykkeisiin. Vaikka tässä osassa on lyhyt painoarvo CFA-tasolla I, mutta asianmukaisella vaivalla nämä kohdat voitaisiin hallita suhteellisen helposti.

Johdannaiset:

Johdannaiset ovat monimutkaisia ​​rahoitusinstrumentteja, ja tässä osiossa käsitellään niitä erityisesti, mukaan lukien futuurien, termiinien, optioiden, swapien ja yleensä käytettyjen suojaustekniikoiden perusteet. Näiden eksoottisten rahoitusinstrumenttien tutkimiseen käytetään yleensä monimutkaisempia matemaattisia menetelmiä. Silti suurin osa materiaalista on johdantokappaletta, ja tämän osan painoarvo on vain 5%, ja tämän osan tentissä on vain noin 12 kysymystä.

Osakesijoitukset:

Tämä osa käsittelee ensisijaisesti osakemarkkinoita ja kattaa erilaisia ​​työkaluja ja tekniikoita, jotka ovat käytettävissä yritysten arvostamiseen - DCF, PE Ratio, PBV, PCF jne. Tässä osassa on lähes 10%: n painoarvo ja noin 25 kysymystä tästä osiosta tentissä. Suurin osa kysymyksistä voisi liittyä yritysten arvostamiseen ja analysointiin.

Kiinteä tuotto:

Tämä osa kattaa korkomarkkinat ja -välineet sekä niiden hinnoittelutekniikat. Tärkeitä käsitteitä, kuten tuottomittarit, kesto ja kuperuus, käsitellään. Tässä jaksossa käsitellään joukkovelkakirjojen analysointia ja arvostamista ennen joukkovelkakirjalainan ominaisuuksien hyödyntämistä ennen kuin lopulta siirrytään 10 velkasijoituksiin liittyvään riskiin. Tenttipaino on tässä osiossa 10%.

Salkun hallinta:

Tässä osassa käsitellään salkunhoidon perusperiaatteita ja esitellään joitain keskeisiä käsitteitä, kuten nykysalkun teoria ja pääomavarojen hinnoittelumalli. Lohkojen paino on vain 7%, mikä tarkoittaa karkeasti noin 17 kysymystä tentissä. Tämä osa saa kuitenkin kasvavan merkityksen CFA: n tasoilla II ja III, kun painopiste siirtyy käytettävissä olevan tiedon soveltamiseen salkun tehokkaaseen hallintaan.

CFA-tason I kokeen tiedot

CFA Level I -tentti on 6 tunnin kokonaiskesto, joka on jaettu 3 tunnin kestäviin aamu- ja iltapäiväistuntoihin. Jokaisessa istunnossa on 120 monivalintakysymystä, jotka käsittävät yhteensä 240 kysymystä molemmissa istunnoissa. On pidettävä mielessä, että kullekin kysymykselle annetaan kolme vaihtoehtoa, ja suurin osa kysymyksistä ei liity toisiinsa. Tämä auttaa arvioimaan testiosallistujien tietoja ja valmiuksia laajemmalla osa-alueella.

CFA-tason I tulokset ja läpäisykurssit:

CFA-tason I kokeen tulokset ilmoitetaan yleensä 60 päivän kuluttua kokeen päivämäärästä. Tulokset ovat nähtävissä sekä CFA-instituutin verkkosivuilla, että tenttiosallistujille ilmoitetaan myös sähköpostitse.

Ennen läpäisyasteiden tarkentamista on ymmärrettävä, että CFA: n tason I tentti suoritetaan kahdesti vuodessa kesä- ja joulukuussa.

CFA-tason I kokeen 10 vuoden keskimääräinen läpäisyaste:

• Viimeisten 10 vuoden aikana, vuosina 2007--2016, CFA-tason I kokeen keskimääräinen läpäisyaste on noin 39,65%
• 10 vuoden keskimääräinen läpäisyprosentti kesäkuun CFA-tason I kokeeseen on 40,5%
• 10 vuoden keskimääräinen läpäisyprosentti joulukuun CFA-tason kokeeseen on noin 38,8%

CFA-tason 1 läpäisyaste vuosina 2015-16:

• Kesäkuussa 2015 CFA-tason I kokeen läpäisyaste oli 42%.
• Joulukuussa 2015 CFA-tason I kokeen läpäisyaste oli 43%.
• Kesäkuussa 2016 CFA-tason I kokeen läpäisyaste oli 43%.

CFA-tason I kokeen läpäisevät hinnat:

• Usein on huomautettu, että tämän kokeen läpäisyasteet ovat laskeneet viime vuosina, ja osallistujille voi olla apua tietää sen takana olevat syyt.
• Sitä pidetään tason I kokeen matalien edellytysten tuloksena, mikä johtaa siihen, että tenttiin tulee paljon ihmisiä.
• Kuitenkin vain ne, joilla on hyvä valmistautumisaste, pärjäävät ja alentavat siten läpäisyasteita.
• Tällä on tärkeä viesti ihmisille, joilla ei ole kirjanpitoa tai taloudellista taustaa, että CFA saattaa vaatia heiltä paljon ylimääräisiä ponnisteluja tentin selvittämiseksi, eikä ole järkevää valita CFA: ta vain siksi, että sinulla on oikeus esiintyä se.

CFA: n tason I opintosuunnitelmatentti

Kuten olemme jo nähneet, CFA-osan I läpäisyasteet ovat melko alhaiset, vaihteluvälillä 37-40%. Tämä osoittaa, että melko rajoitettu määrä ehdokkaita suorittaa kokeen, ja sinun on tehtävä yhteisiä ponnisteluja päästäksesi toimeen ja ansaitsemaan himoitun CFA-peruskirjan. Tällä hetkellä keskitymme kuitenkin CFA: n osaan I, mutta sama pätee myös osaan I. Ainoastaan ​​vaikeustaso nousee jatkuvasti jokaisen CFA-tason kanssa.

CFA-opintosuunnitelman kehittäminen: 300 tuntia

Yleensä on suositeltavaa käyttää noin 300 tuntia jäsenneltyä tutkimusta CFA-tason I suorittamiseksi onnistuneesti. Ne, joilla on vankka tausta kaikilla CFA-aiheilla, saattavat vaatia vähemmän aikaa valmistautumiseen. Se auttaisi muistamaan, että CFA: n tason I tentti kattaa 10 aihetta, 18 oppituntia ja 60 lukemaa. Jokainen opintokerta tulisi tarkistaa itsenäisesti sen kattavien aiheiden tuntemuksen varmistamiseksi.

CFA-opetussuunnitelman kattamiseksi on käytettävissä useita opintosuunnitelmia. Yksi suosituimmista lähestymistavoista on kuitenkin pitää 300 tunnin opiskeluajan vertailuarvona ja jakaa se neljän kuukauden (120 päivän) ajan ennen tenttiä.

Tämän suunnitelman mukaan sinun on käytettävä vähintään 12 tuntia viikossa eri aiheiden opiskeluun, jotta voisit kattaa opetussuunnitelman tentin aikana. Loogisinta lähestymistapaa noudatetaan, kun määritetään suurempi tuntien määrä aiheille, joilla on suurempi painoarvo ja vaihteleva monimutkaisuus.

Tässä on taulukkomuodossa esitetty yleinen opintosuunnitelma, joka voidaan räätälöidä myöhemmin yksilöllisten aikarajoitteiden ja muiden tekijöiden mukaisesti.

Aihealue	Paino	Tunnit perustuvat 300 tunnin aikatauluun	Päivät jaettavaksi
Eettiset ja ammatilliset normit	15	45	20 päivää
Kvantitatiiviset menetelmät	12	36	14 päivää
Taloustiede	10	30	12 päivää
Taloudellinen raportointi ja analyysi	20	60	23 päivää
Yritysrahoitus	7	21	8 päivää
Osakesijoitukset	10	30	12 päivää
Kiinteä tuotto	10	30	12 päivää
Johdannaiset	5	15	6 päivää
Vaihtoehtoiset sijoitukset	4	12	5 päivää
Salkunhallinta ja varallisuuden suunnittelu	7	21	8 päivää
Kaikki yhteensä	100	300	120 päivää

• Tämä tarkoittaa sitä, että valmistautuminen on aloitettava vähintään 5-6 kuukautta ennen varsinaista tenttipäivää ja opetussuunnitelma on peitettävä hyvissä ajoin ja viimeinen kuukausi on käytettävä tenttimateriaalin tarkistamiseen.
• Tämä voi olla ratkaisevaa kokeen onnistumiselle, koska opintomateriaali on kattavaa, ja ilman koko opetussuunnitelman asianmukaista tarkistamista kukaan ei välttämättä pysty suorittamaan sitä läpi.
• Paras tapa on aloittaa WallStreetMojo CFA -oppailla ja siirtyä Schweser-muistiinpanoihin varmistaaksesi, että olet käsitellyt kaikki tenttien tärkeät käsitteet.
• Sen jälkeen neuvoisin sinua tarkastelemaan CFA® Blue Box -esimerkkejä (käsitelty luvuissa) ja sitten luvun lopun (EOC) kysymyksiä. Tämä voi kestää vielä 80–100 tuntia.
• On kuitenkin suositeltavaa, että tenttivalmistelu on suoritettu vähintään yksi kuukausi ennen tenttipäivää.

Jos sinulla on 100-120 tuntia, tentin valmisteluaika?

Tiedät, että tässä sinulla on vähän aikaa; mielestäni se antaa vain parhaan kuvan. Tämän kanssa suosittelen seuraavaa -

• Unohda CFA® Curriculum Books (anteeksi, mutta et voi katsoa kirjojasi nyt). CFA Curriculum -kirjojen läpikäyminen kestää keskimäärin noin 200 tuntia. (josta sinulta puuttuu)
• Käy läpi WallStreetMojo CFA -video-oppaat. Tämä voi kestää enintään 40-50 tuntia, ja nämä ovat hyvä lähtökohta valmistautua tenttiin.
• Kun olet katsellut videoita, käy läpi Schweserin muistiinpanot yksityiskohtaisesti. Vaikka nämä ovat CFA®-kirjojen yhteenvetoversio, mielestäni ne ovat riittäviä varmistamaan, että läpäiset kokeen. Schweserin muistiinpanojen lukeminen kestää noin 50-60 tuntia
• Jäljellä oleva aika (jos sellainen on), joka sinun on käytettävä mahdollisimman monen Mock Papers -yrityksen yrittämiseen ja konseptin tarkistamiseen.
• Löydät tarpeeksi aikaa harjoitella 2-3 pilkkatestipaperia. Se on todella hyödyllistä (Luota minuun tässä!)
• Minulla oli vain 100-110 tuntia CFA®-tason 1 kokeen valmisteluun ja käytin tätä strategiaa CFA®-tason 1 kokeen läpäisemiseen.

Jos sinulla on 200-250 tuntia tentin valmisteluun?

• Jos voit käyttää 200-250 tuntia tenttiin valmistautumiseen, saatat olla dilemmassa - pitäisikö minun koskea täydellisiä CFA®-opetussuunnitelmia vai ei?
• Minun mielestäni olisi työskennellä valikoivasti CFA: n opetussuunnitelmassa.
• Ensimmäisen vaiheen tulisi käydä läpi WallStreetMojon video-oppaat CFA: sta, siirtyä sitten Schweser-muistiinpanoihin ja myöhemmin CFA-opetussuunnitelmaan.
• Katso CFA-tason 1 opetussuunnitelmista CFA: n sinisen laatikon esimerkkejä (käsitelty luvuissa) ja sitten luvun lopun (EOC) kysymyksiä.

CFA®-tason I kokeen vinkit

Kartoita opintosi edistyminen:

• Luo opintosuunnitelma Excelissä, Outlookissa tai muussa työkalussa ja kartoita edistymisesi kun suoritat jokaisen opinto-osan.
• Tämä auttaisi suorittamaan opetussuunnitelman vähintään kuukautta ennen tenttiä.
• Viime kuun tarkastelun aikana on suositeltavaa kehittää opintosuunnitelma ja noudattaa sitä.

Älä jätä harjoituskysymyksiä myöhemmäksi:

• On erittäin suositeltavaa kokeilla kaikkia harjoituskysymyksiä jokaisen osan lopussa sen sijaan, että jätät sen myöhemmäksi.
• Tämä auttaa arvioimaan saavutettua edistystä ja paljastamaan heikkouden alueet, jotka saattavat edellyttää ylimääräistä vaivaa ja opiskeluajan hallintaa.
• Kysymysten harjoittaminen lisäisi myös luottamustasi oppimaasi ja auttaisi sinua tuntemaan, mitä saatat kohdata tentissä.

Siirry CFA-opetussuunnitelman määritelmiin:

• Olisi tärkeää hankkia tietoa taloudellisista käsitteistä ja ymmärtää useita niihin liittyviä monimutkaisia ​​termejä 'CFA: n opetussuunnitelman mukaisesti'.
• Tämä johtuu siitä, että opetussuunnitelmassa on useita monimutkaisia ​​taloudellisia käsitteitä, ja termit määritellään opetussuunnitelmassa eri tavalla. Sen sijaan muissa paikoissa asiat on voitu määritellä jonkin verran eri tavalla.
• Tämä voi aiheuttaa hämmennystä ja epäselvyyttä, ja on suositeltavaa viitata jatkuvasti opetussuunnitelmaan pysyäksesi oikealla tiellä tenttiäsi varten.

Valmistaudu hyvin pilkkatestillä:

• Kuukautta kestävällä opetussuunnitelman tarkastelujaksolla ennen tenttiä on yleensä suositeltavaa harjoittaa lisää kysymyksiä ja ilmestyä CFA-instituutin tarjoamaan pilottikokeeseen.
• Tämä edellyttäisi sinun suorittavan 3 tunnin aamuistuntotestin, jota seuraa 2 tunnin tauko, jonka jälkeen aloitetaan toinen 3 tunnin pitkä iltapäiväistunto.
• Tämä auttaa todennäköisesti valmistautumaan tenttiin myös psykologisesti, paitsi että autat arvioimaan suorituksesi yleistä tasoa.

Hallitse kaikki oppimistuloslausunnot (LOS):

• CFA-instituutti määrittelee LOS: n selvästi "tiedoksi, taidoiksi ja kyvyksi, joita sinun pitäisi pystyä soveltamaan jokaisen lukemisen ja kaikkien siihen liittyvien harjoitusten ja ongelmien jälkeen".
• LOS: n hallitsemiseksi voit kirjoittaa tärkeimmät käsitteet, määritelmät ja kaavat, jotka auttavat muistamaan ne paremmin.

Muita oppimistekniikoita:

• Voisit tehdä muistikortteja, jotta voit tarkastella opetussuunnitelman keskeisiä käsitteitä välittömästi sen sijaan, että kantoisit kattavaa materiaalia.
• Tämä helpottaa paluuta oppimiseen ja materiaalin tarkistamiseen lyhyimmissä käytettävissä olevissa taukoissa.
• Yksi tehokas tekniikka voisi olla muistilaitteiden ja muiden muistitekniikoiden käyttö.

Päätä mitä opiskella ensin:

• Olisi tärkeää kehittää organisoitu lähestymistapa tutkimukseen, jotta vältetään CFA-opetussuunnitelmassa esitettyjen käsitteiden ja niiden vivahteiden menettäminen.
• Aineita ei ole lainkaan tarpeen opiskella niiden esitysjärjestyksessä. Sen sijaan voisi olla parempi lähestymistapa aloittaa perusteista käsittelevillä osioilla ennen edistyneempien aiheiden käsittelemistä valmistelun aikana.
• Yksi looginen tapa olisi keskittyä kvantitatiivisiin menetelmiin, jotka saattavat löytää laajempia sovelluksia muilla alueilla ennen siirtymistä taloudelliseen raportointiin ja analysointiin ja jättää monimutkaisemmat ja edistyneemmät aiheet, kuten makrotalous ja etiikka myöhempää käyttöä varten.
• Toinen lähestymistapa voisi olla keskittyminen kvantitatiivisiin aiheisiin kerralla, käsitteiden ymmärtäminen ja esitettyjen ongelmien käsitteleminen sekä laadullisen materiaalin, mukaan lukien etiikan ja käyttäytymisrahoituksen, tutkiminen ennen siihen liittyvien ongelmien yrittämistä.
• Henkilökohtainen suunnitelmani oli tässä järjestyksessä - kvantitatiivinen analyysi -> taloudellinen raportointi -> etiikka -> yritysrahoitus -> korkosijoitukset -> taloustiede -> pääomasijoitukset -> johdannaiset -> vaihtoehtoiset sijoitukset -> salkku ja sitten uudelleen etiikka (lue kahdesti) )

Harjoittele CFA: n hyväksymällä laskimella:

• Jotta et menetä aikaa kokeen aikana, on parasta harjoitella CFA: n hyväksymällä laskimella, mikä osoittautuu suureksi avuksi kokeen aikana.
• Texas Instruments BA II Plus on CFA: n hyväksymä virallinen laskin. Olisi hyödyllistä, jos tunnet hyvin tehokkaan tuoton, pääoman budjetoinnin ja muiden tarvittavien laskelmien toiminnot.

CFA®-tason 1 esimerkkikysymykset

CFA-instituutti tarjoaa useita esimerkkikysymyksiä auttaakseen opiskelijoita ymmärtämään sellaisia ​​kysymyksiä, joita saatetaan esittää, ja esitystavan, mikä auttaisi välttämään sekaannusta käsiteltäessä kysymyksiä varsinaisessa tentissä.

CFA: n tason I tentissä noudatetaan ensisijaisesti kahta kysymysmuotoa. Tämä sisältää kysymyksiä, joissa sinun on tutkittava koko yhtälö ja selvitettävä, miten kysymyksen viimeinen lause täydennetään oikealla vaihtoehdolla. On toinenkin muoto, jossa kysymyksen tutkimuksen perusteella. Sinun on valittava oikea vaihtoehto, joka edustaa vastausta.

Lukijoiden eduksi sisällytämme tähän yhden näytekysymyksen kuhunkin selitettyyn muotoon ymmärtämisen helpottamiseksi.

Lauseen täydennysmuoto:

Esimerkkikysymys:

Susan Plumb on yrityksensä tutkimusosaston valvoja. Hänen yrityksensä on etsinyt toimeksiantoa Wings Industriesin ehdottaman toissijaisen osakeannin takaamiseksi. Mainitsematta, että yritys hakee toimeksiantoa, hän pyytää Jack Dawsonia analysoimaan Wingin osakekannan ja laatimaan tutkimusraportin. Kohtuullisen ponnistelun jälkeen Dawson tuottaa suotuisan raportin Wings-osakekannasta. Plumb lisää sitten alaviitteen, joka kuvaa vakuutussuhteen Wingsin kanssa, ja levittää raportin yrityksen asiakkaille. CFA-instituutin ammatillisen käyttäytymisen standardien mukaan nämä toimet ovat:

A)	ei ole minkään standardin vastainen.
B)	standardin V (A), huolellisuuden ja kohtuullisen perustan rikkominen.
C)	standardin VI (A), Ristiriitojen paljastaminen, rikkominen

Valitse oikea vaihtoehtomuoto:

Esimerkkikysymys:

Timothy Hooper, CFA, on sijoituspalveluyrityksen turvallisuusanalyytikko. Vapaa-ajallaan Hooper toimii vapaaehtoisena City Pride -yhtiössä, joka kerää vaatteita kodittomille. Hooper on joskus antanut osan vaatteista ystävilleen tai myynyt ne sen sijaan, että palauttaisi kaikki vaatteet City Prideen. City Pride huomaa, mitä hän on tehnyt, ja erottaa hänet. Myöhemmin City Pride saa tietää, että muut vapaaehtoisjärjestöt ovat irtisanoneet Hooperin samanlaisista toimista. Onko Hooper rikkonut ammatilliseen väärinkäytökseen liittyvää standardia I (D) CFA-instituutin ammattikäyttäytymissäännöissä?

A)	Joo.
B)	Ei, koska Hooperin käyttäytyminen ei liity hänen ammatilliseen toimintaansa turvallisuusanalyytikkona.
C)	Ei, koska Hooper tarjoaa vapaaehtoistyönsä City Prideen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit -

• CFA-kokeen päivämäärä
• CFA®-palkka
• CFA® vs. CPA-erot
• CFP vs. CFA®

Johtopäätös

CFA® Level I -tentti ei todellakaan ole heikkohermoisille tai rennosti kiinnostuneille. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka jo työskentelevät finanssialalla ja joilla on paljon tietyn alueen tietämystä ja jotka haluavat kehittää osaamistaan, ammattitaitoaan ja kykyjään uralla etenemiseen. Todennäköisyydet kokeen onnistuneesta suorittamisesta eivät todellakaan ole mahdotonta, mutta osallistujien on ymmärrettävä, että ilman järjestäytynyttä ja omistautunutta työtä tulokset eivät välttämättä ole suotuisia. Positiivisena puolena CFA-tason I kokeen suorittaminen avaa kokonaan uuden maailman ammatillisen kasvun mahdollisuuksiin. Se laajentaa kaikkien rahoitusalan ammattilaisten osaamista. Sitten he voivat asettaa tavoitteensa ansaitsemaan kaivattua CFA-peruskirjaa ja laittaa parhaansa eteenpäin.

”CFA-instituutti ei tue, edistä tai takaa Wallstreetmojon tarkkuutta tai laatua. CFA® ja Chartered Financial Analyst® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa CFA Institute. "

CFA®-tason 1 opintosuunnitelma, aiheet, läpäisykurssit ja vinkit -video

”CFA-instituutti ei tue, edistä tai takaa Wallstreetmojon tarkkuutta tai laatua. CFA® ja Chartered Financial Analyst® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa CFA Institute. "